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物流/交通運輸行業:電商促銷影響十月增速 集中度繼續提升

2019-12-29 17:46:24 IDC評述網 編輯:草根 瀏覽數:37草根網

一、十月業務量增速略有下滑 受雙十一促銷影響,十月業務量增速略有下滑。10月全國快遞業務量完成57.6億件,同比增長22.7%,業務收入完成658億元,同比增長23.2%,景氣持續,但業務量增速較9月環比下滑2.33p...

一、十月業務量增速略有下滑

受雙十一促銷影響,十月業務量增速略有下滑。10月全國快遞業務量完成57.6億件,同比增長22.7%,業務收入完成658億元,同比增長23.2%,景氣持續,但業務量增速較9月環比下滑2.33pct。主要原因為兩方面:1、電商促銷:雙十一電商促銷節對十月線上購物延遲消費作用明顯,其中電商包裹密集區域義烏10月快遞業務量增速環比下滑18pct,而今年雙十一當日全網快遞業務量同比增長24%,較往年提升明顯;2、區域影響:上??爝f業務量占國內近7%,十月上??爝f業務量同比下滑19%,對總量造成一定沖擊。

二、集中度繼續提升

十月快遞單票收入為11.43元,同比上升0.4%,雖然價格同比來看有一定回升,但我們認為價格戰依然持續。1、環比來看:觀察行業價格競爭情況,當年月度之間價格比較意義更大,而10月單票價格環比下跌1.46%,行業價格競爭依然激烈;2、統計口徑來看:分地區來看,單票價格同比(左)及環比(右)增速均呈現下滑趨勢同城(-9.9%、-8.0%)、異地(-5.0%、-4.8%)、國際(-1.9%、4.9%),其中快遞單票同比提升主要為其他快遞業務收入增速提升(中轉、投遞、代收貨款服務、運單銷售倉儲服務收入等)。在激烈的行業競爭下,行業集中度不斷提升,10月CR8提升至82.0%。

三、業務量持續增長

十月快遞企業業務量及單票收入同比增速分別為順豐(46%、-15%)、韻達(30%、92%)、申通(37%、-13%)、圓通(37%、-12%),以價換量策略明顯。其中韻達、申通、圓通業務量增速放緩,10月業務量增速環比下滑分別為10pct、13pct、5pct,而順豐自5月推出特惠專配以來業務量快速增長,由于新產品單票價格較原有產品下降較多,因此平均單票收入下滑幅度最大,但業務量增速最為可觀,10月快遞業務量增速環比增長10pct,繼續加速上行。

四、投資建議

我們首要推介行業格局清晰,運營品質不斷提升,競爭力不斷向國際水平逼近且盈利能力穩健提升的順豐控股(002352,股吧);同時本年度我們認為快遞行業格局依然在惡化,行業龍頭不清晰,但行業格局變革將加速,關注“變革性”的投資機會,推介PE和PB估值偏低的圓通。

風險提示。行業需求大幅下滑,價格戰加劇,成本大幅上升。

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